Gestión de Clientes en ADempiere ERP & CRM

Los clientes representan la entidad más importante de una empresa y son los encargados de crear la reputación dependiendo de su experiencia durante la venta.

Cada empleado debe tener claro, que el cliente no depende de la empresa, sino la empresa depende de su interés por nuestros productos o servicios.

Gestión de Clientes ADempiere ERP y CRM

¿Sabes que es un CRM?

El CRM (Customer Relationship Management) o gestión de las relaciones con clientes, es un software generalmente orientado a gestionar tres aspectos básicos:

1. La gestión comercial.
2. El marketing.
3. La atención al cliente.

En la actualidad se hace indispensable satisfacer las demandas, necesidades, y cubrir las expectativas de los clientes en cuanto sea posible, y solventar sus descontentos.

Es por ello que el CRM se ha vuelto una estrategia tecnológica orientada a mejorar las relaciones con el cliente.

ADempiere ofrece una solución cuyo objetivo es capturar clientes potenciales y permitir que las actividades sean de forma eficiente.

¿Qué son los clientes para ADempiere?

Es una entidad jurídica o natural llamada Socio del Negocio que adquiere productos o servicios provenientes de la empresa, estos pueden ser:

• Nacionales: Realizan transacciones que generan ingresos a la empresa (Ventas) dentro del territorio.
• Internacionales: Realizan transacciones que generan ingresos a la empresa (Ventas) fuera del territorio, esto se conoce como exportación.

Esta categorización en ADempiere es conocida como Grupo de Socio de Negocio y es la base contable para las operaciones emitidas con este maestro. No obstante, el usuario tiene la opción de realizar configuraciones excepcionales para ciertos clientes.

Para este caso, usted tendría por categoría diferentes cuentas contables, Cuenta por Cobrar Nacionales y Cuenta por Cobrar Internacionales respectivamente.

Ahora bien, si es usted usuario de ADempiere, seguramente se ha hecho preguntas que le han complicado la operativa de algún modo. Para facilitar su labor ERPyA quiso responder algunas preguntas frecuentes con las que nos topamos en nuestras experiencias:

1. ¿Si un socio de negocio es proveedor o empleado, y ahora funge como cliente, debo crearlo nuevamente?

   No, esto ha ocasionado en innumerables oportunidades duplicidades de registros e incongruencias en resultados. Bastará con ubicar con el código del socio del negocio al mismo y configurar como lo indica este material.

2. Si la categoría es por ejemplo Cliente Nacional, ¿Cómo actúa contablemente siendo cliente y proveedor?

   Pues bien, la categoría generalmente hace referencia a la agrupación contable que pertenece el socio de negocio . Ésta categoría contempla en su definición las cuentas contables a establecer en la pestaña de cliente y en la de proveedor.

   De esta manera al guardar el cliente es establecida la cuenta contable desde el grupo al cliente y al proveedor. Esto de alguna manera solventa la inquietud de no poder colocar dos tres grupos de socios de negocios.

3. ¿Qué columnas configuradas en el cliente es información transferida a la orden de venta?

   Existen multiples reglas que permiten predefinir valores en transacciones dependiendo de la configuración:

    

   • Regla de Facturación: Define si la facturación generada desde la orden de venta será posterior a la entrega, programada con el cliente o inmediatamente.

   • Regla de Entrega: Define si la entrega generada desde la orden de venta será posterior al cobro, a disponibilidad del producto o forzado.

   • Descuentos: Define  esquemas de descuentos basados en volumen de ventas, promociones  o % estáticos.

   • Vendedor o Asesor de Ventas: Define el agente que garantiza la satisfacción y el cumplimiento de las demandas del cliente.

   • Regla de Pago: Define la metodología con la que generalmente el cliente cancela sus deudas.

   • Programas de Pago: Define esquemas de pagos y estructuras de cuotas para la cancelación de sus deudas.
   • Lista de Precio: Define lista de precio y moneda con la que generalmente el cliente cancela sus deudas

4. ¿Cómo configuro un descuento para el cliente?

   ADempiere le permite aplicar un esquema de descuentos (previamente configurado) al cliente.  En este sentido, el usuario podrá definir reglas especificas. Estas regla permiten aplica % de descuentos planos o basado en volumen.

5. ¿Cómo bloqueo el limite de crédito para el cliente?

   Podrá configurar estados de crédito para definir el comportamiento del análisis del crédito en el cliente. El mismo actúa junto al Saldo Actual y Límite de Crédito para realizar la evaluación.

6. ¿Cómo agrupo por vendedor a mis clientes para emitir un reporte?

   Para ofrecer una eficiente administración en distribución y seguimiento de clientes y pedidos generados, ADempiere ofrece al usuario dos opciones:

   1. Por Región de Ventas:  De esta forma se asigna la región de venta a un cliente, a su vez, ésta depende de un asesor de ventas.Esto permite una mayor facilidad en el mantenimiento por ausencia de vendedores, si su cliente posee más de una dirección podría configurar más de un asesor.
   2. Por Asesor Especifico: De esta forma se asigna un vendedor especifico al cliente directamente, omitiendo configuraciones en la localización.

Para concluir le invitamos a visitar nuestra documentación oficial para creación de cliente.